Vererben & Verschenken

Die Beratung zu erbrechtlichen Gestaltungen oder der Übertragung von Vermögen zu Lebzeiten (Schenkung) gehört zu den wichtigsten Bereichen unserer Arbeit.

Vererben

Es fällt nicht jedem leicht, sich mit dem Thema Erbe auseinander zu setzen. Jedoch ist es immer sinnvoll, seine Vermögensnachfolge rechtzeitig zu planen. Am Anfang dieser Planung steht in aller Regel ein gemeinsames Beratungsgespräch, in dem ich mit Ihnen die wichtigsten Fragen bespreche: Was passiert, wenn Sie keinerlei Regelungen treffen? Welche Erbfolge tritt dann kraft Gesetzes ein? Wie sieht Ihre familiäre Situation aus? Was sind Ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen? Wie können wir davon ausgehend Ihre Erbfolge durch ein Testament oder einen Erbvertrag ganz individuell gestalten?

Eine notarielle Erbregelung gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihr letzter Wille klar und sicher niedergelegt ist, und es nicht aufgrund von Unklarheiten zu Streit in Ihrer Familie oder einer unerwünschten Verteilung Ihres Vermögens kommt. Das notarielle Testament oder der Erbvertrag werden sicher verwahrt und registriert und ersetzen zudem in aller Regel einen kostenpflichtigen Erbschein.

Verschenken

Für eine gelungene Vermögensnachfolgeplanung ist stets auch zu berücksichtigen, ob bereits zu Lebzeiten Vermögen auf die Kinder, den Ehegatten oder andere nahestehende Personen übertragen werden kann. Insbesondere wenn es dabei um die Übertragung von Immobilien geht, begleite ich Sie gerne bei einer solchen Schenkung.

 Die Motive für eine solche Schenkung können vielfältig sein: steuerliche Spielräume können effizient ausgenutzt, der Partner abgesichert oder die Kinder mit Startkapital ausgestattet, der Schenkende entlastet werden. Manchmal kann die Übertragung einer Immobilie helfen, pflichtteilsrechtliche Schwierigkeiten, wie sie etwa in Patchwork-Familien entstehen können, zu lösen.

Bei all dem kann rechtlich sichergestellt werden, dass der Schenker weder seine finanzielle Sicherheit noch sein Mitspracherecht aufgeben muss.

 In einem Beratungsgespräch kläre ich Sie gerne über alle in Frage kommenden Gestaltungsmöglichkeiten auf. Auf Wunsch gestalte ich anschließend einen auf Sie persönlich zugeschnittenen Vertragsentwurf für Ihre Schenkung, natürlich im Einklang mit Ihrem individuellen Versorgungsinteresse. Wo steuerliche Gesichtspunkte eine Rolle spielen, arbeite ich eng mit Ihrem steuerlichen Berater zusammen.

Nachlass

Ist ein Erbfall eingetreten, unterstützen wir Sie in allen Belangen rund um den Nachlass. Dazu kann die Beantragung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder die Aufteilung von Grundbesitz unter mehreren Erben genauso wie die Erfüllung eines Grundstücksvermächtnisses oder die Eintragung der Erben ins Grundbuch gehören. Wir stellen sicher, dass in dieser oftmals nicht ganz einfachen Zeit alle rechtlichen Themen für Sie sicher, unkompliziert und möglichst kosteneffizient abgewickelt werden.

Mein Team und ich sind stets für Sie ansprechbar.
Wir freuen uns auf Sie.